Сделка объединяет процесс продажи от интереса до результата и связывает ответственного с дальнейшими действиями.
Применимость: УТ для Казахстана, редакция 3.4. Названия команд сверяйте со своим релизом и правами. Выполнение в живой базе не тестировалось.
Подготовка
Клиент, ответственный менеджер и выбранный вид сделки.
Порядок действий
-
В настройках CRM включите «Сделки с клиентами», а для процессной работы — «Управление сделками».
Исходный снимок 1С:ИТС: Рис. 1 Включение функциональных опций «Сделки с клиентами» и «Управление сделками». Редакция 3.4 по названию источника; точный релиз не указан; дата источника: 26.12.2022. Для внутренней проверки; права на открытую публикацию требуют подтверждения.
-
В «CRM и маркетинг → Настройки и справочники → Сделки» подготовьте вид сделки.
Исходный снимок 1С:ИТС: Рис. 2 Настройка справочника «Виды сделок с клиентами». Редакция 3.4 по названию источника; точный релиз не указан; дата источника: 26.12.2022. Для внутренней проверки; права на открытую публикацию требуют подтверждения.
-
Откройте «CRM → Сделки с клиентами» и создайте сделку нужного вида.
-
Заполните клиента, ответственного, предмет и планируемые параметры продажи.
Исходный снимок 1С:ИТС: Рис. 15 Выбор клиента и соглашения. Редакция 3.4 по названию источника; точный релиз не указан; дата источника: 26.12.2022. Для внутренней проверки; права на открытую публикацию требуют подтверждения.
-
Для процессной сделки проверьте текущий этап и создавайте связанные документы в ее контексте.
Проверка результата
У сделки понятны ответственный, клиент и этап либо итог непроцессной продажи.
Если не получилось
Нельзя редактировать этапы типовой продажи → источник описывает автоматическое управление ее этапами.
Частый вопрос
Для разовой сделки нужны этапы? Можно выбрать непроцессный вариант, если требуется только регистрация и результат.
Источники
- 1С:ИТС — Регистрация сделок с клиентами в конфигурации «Управление торговлей для Казахстана», ред. 3.4. Локальный материал проверен 17.10.2026.