Анализ причин полезен, когда менеджеры заполняют результат и причину проигрыша единообразно.
Применимость: УТ для Казахстана, редакция 3.4. Названия команд сверяйте со своим релизом и правами. Выполнение в живой базе не тестировалось.
Подготовка
Завершенные сделки с заполненными причинами и согласованный период анализа.
Порядок действий
-
Проверьте несколько проигранных сделок и заполнение причины.
-
Откройте «CRM и маркетинг → Отчеты по CRM и маркетингу → Проведение сделок».
Исходный снимок 1С:ИТС: Рис. 1 Отчеты по разделу «CRM и маркетинг». Редакция 3.4 по названию источника; точный релиз не указан; дата источника: 27.02.2023. Для внутренней проверки; права на открытую публикацию требуют подтверждения.
-
Сформируйте «Причины проигрыша сделок» за нужный период.
-
Сравните причины по ответственным менеджерам и партнерам.
Исходный снимок 1С:ИТС: Рис. 8 Причины проигрыша сделок. Редакция 3.4 по названию источника; точный релиз не указан; дата источника: 27.02.2023. Для внутренней проверки; права на открытую публикацию требуют подтверждения.
-
Откройте примеры крупнейших потерь и отделите причины с подтвержденными фактами от пустых или общих формулировок.
Проверка результата
Количество проигрышей в отчете согласуется со списком сделок, причины пригодны для действий.
Если не получилось
Все потери попали в одну причину → уточните классификатор и правила заполнения, не меняя факты задним числом без основания.
Частый вопрос
Можно прогнозировать выигрыш открытых сделок? Для этого предусмотрен другой отчет вероятностного прогноза на основе накопленной истории.
Источники
- 1С:ИТС — Анализ результатов продаж по сделкам с клиентами в конфигурации «Управление торговлей для Казахстана», ред. 3.4. Локальный материал проверен 17.10.2026.