Короткий ответ. Лид фиксирует потенциального клиента до оформления полноценной сделки; сохраните контакт и источник обращения сразу.
Применимость. 1С:Управление нашей фирмой для Казахстана, редакция 3.0. Названия объектов сверены с предоставленным руководством ИТС. Конкретный релиз и доступность команд проверьте в своей базе; выполнение на живой базе не тестировалось.
Подготовка. Нужны контактные данные обращения и ответственный менеджер; сначала проверьте существующую клиентскую базу.
Порядок действий
-
Откройте список «Лиды» в CRM и найдите обращение по имени, телефону или доступным данным.
-
Создайте нового лида, если совпадение не найдено; заполните наименование и контакты.
Скриншот 1С:ИТС: «3.1. Лиды». УНФ для Казахстана, ред. 3.0. Локальная выгрузка: 30.07.2026; дата съемки не указана.
-
Укажите ответственного и источник привлечения, чтобы обращение попало в работу и аналитику.
-
Зафиксируйте следующее действие событием или задачей с датой, а не только свободным комментарием.
-
При развитии обращения оформляйте связанную сделку, сохраняя связь с исходным лидом.
Проверка результата. Лид находится по контакту, имеет ответственного и понятный следующий шаг.
Типичная ошибка. Повторное создание одного клиента дробит историю и искажает оценку источника обращения.
Частый вопрос
Обязательно сразу создавать покупателя? Нет, лид позволяет отдельно вести потенциальные обращения до оформления отношений.
Маршрут
Предыдущая задача · Следующая задача · Весь маршрут
Схема операции
Источники
- 1С:ИТС — 3.1. Лиды (локальная копия предоставлена пользователем, выгрузка 30.07.2026).
Скриншоты включены для внутреннего использования. Перед публичной публикацией требуется проверка прав. Схема создана специально для этой инструкции.