Короткий ответ. Событие сохраняет договоренности и следующий контакт, чтобы история клиента оставалась доступна другим менеджерам.
Применимость. 1С:Управление нашей фирмой для Казахстана, редакция 3.0. Названия объектов сверены с предоставленным руководством ИТС. Конкретный релиз и доступность команд проверьте в своей базе; выполнение на живой базе не тестировалось.
Подготовка. Подготовьте клиента или контактное лицо и краткий итог разговора с согласованной следующей датой.
Порядок действий
-
В CRM откройте события либо создайте связанное событие из карточки клиента.
-
Выберите вид взаимодействия, клиента и контактное лицо; проверьте дату и время.
Скриншот 1С:ИТС: «3.4. Каналы коммуникации». УНФ для Казахстана, ред. 3.0. Локальная выгрузка: 30.07.2026; дата съемки не указана.
-
Кратко запишите предмет разговора, результат и обязательство каждой стороны без лишних персональных данных.
-
Назначьте ответственного и следующее действие с установленным сроком.
-
Сохраните событие и откройте историю клиента: запись должна находиться рядом с другими взаимодействиями.
Проверка результата. Из карточки клиента понятно, когда общались, что согласовали и кто продолжит работу.
Типичная ошибка. Запись «позвонили» без результата и срока не помогает восстановить договоренности.
Частый вопрос
Можно ли использовать письмо? Да, электронные письма входят в каналы коммуникации, но требуют отдельной настройки почты.
Маршрут
Предыдущая задача · Следующая задача · Весь маршрут
Схема операции
Источники
- 1С:ИТС — 3.4. Каналы коммуникации (локальная копия предоставлена пользователем, выгрузка 30.07.2026).
Скриншоты включены для внутреннего использования. Перед публичной публикацией требуется проверка прав. Схема создана специально для этой инструкции.